向各位股東朋友們，拜年啦！
好幾天沒更新，其實(shí)我們并沒有閑著，而是一直在另一個(gè)市場(chǎng)搏殺。
除夕夜咬著牙，在120刀的位置逆勢(shì)買入，并同步買入了.......
給大家復(fù)盤下當(dāng)時(shí)我們的想法。
首先是綜合了但是手頭的信息，發(fā)現(xiàn)這并不是機(jī)構(gòu)第一次以Deepseek之名做空英偉達(dá)了。
早在Deepseek R1發(fā)布后，某機(jī)構(gòu)就公開發(fā)報(bào)告做空英偉達(dá) → 股價(jià)暴跌獲利 → 用利潤(rùn)購(gòu)買華為昇騰訓(xùn)練 R2 → 發(fā)布更高效模型 → 引發(fā)了除夕夜英偉達(dá)的暴跌。
甚至這家機(jī)構(gòu)直接改名為“ShortNVDA_forever.ai”，生怕外人不懂他們的幽默與野心。
更為巧合的是Deepseek母公司High flyer原本就是做空的量化基金。
毫無疑問，這次有組織有計(jì)劃的做空英偉達(dá)，并且他們成功了——賺了很多錢。
其次是，我們發(fā)現(xiàn)這場(chǎng)局布得早，如果我們把時(shí)間往前推3個(gè)月，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)：
11月底，我們這邊丟出橄欖枝；
12月，我們宣布英偉達(dá)“涉嫌反壟斷”；
1月，黃仁勛親赴上海；
然后，Deepseek老板上了XX聯(lián)播，風(fēng)頭無兩；
再然后，1月28日行動(dòng)啟動(dòng)，英偉達(dá)被收割得體無完膚。
再再然后，我們看到了英偉達(dá)被爆錘的一幕，以及簡(jiǎn)中互聯(lián)網(wǎng)上關(guān)于我們?cè)俅乌s超，實(shí)現(xiàn)yaoyao領(lǐng)先的觀點(diǎn)鋪天蓋地.......
這是不是太異常了？
我是指——順利得異常。
當(dāng)時(shí)我的判斷是：
這就是Ai領(lǐng)域的“珍珠港事件”，華爾街還沒反應(yīng)過來，就被我們割了。
處于直覺的反應(yīng)，我們咬著牙在英偉達(dá)120刀的位置，大量買入。
現(xiàn)在冷靜下來，才發(fā)現(xiàn)：
我們或許被Deepseek上了一課。
原因無他，任何領(lǐng)域的發(fā)展都不太可能是一條陡峭的直線，過程中一定會(huì)有各種波瀾。
如果Deepseek繼續(xù)發(fā)酵，被證明是一條可實(shí)現(xiàn)的路徑或許整個(gè)關(guān)于AI的投資邏輯得重新校準(zhǔn)。
畢竟，Deepseek的存在就證明了：
人工智能模型的發(fā)展路徑是存在分歧的。?
在我看來，Deepseek之所以引人注目，是因?yàn)樗峁┝艘环N以非常低成本、快速迭代的可能性。
要知道，之前由于科技硬件的封鎖，我們很多的人工智能公司在芯片獲取以及其他產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用上都遇到了很多困難。
特別是像大模型、ASR（自動(dòng)語(yǔ)音識(shí)別）這種類型，幾家大廠投入了大量資金，不管是在硬件上，還是人員上，效果也只是一般般。
但即便如此，DeepSeek他們還是通過低成本的方式，趕上了這些大廠，并且通過不斷迭代，推出了一個(gè)讓美國(guó)同行都感到驚訝的模型，甚至能與美國(guó)同行抗衡的大模型。
假設(shè)Deepseek 還能再迭代 1-2 個(gè)版本，那么 2025 年就大概率能看到：
Ai大模型在PC、移動(dòng)端落地。
道理不復(fù)雜，Deepseek是開源的，只要硬件成熟，完全可以部署在本地設(shè)備。
這意味著，屆時(shí)Ai手機(jī)將會(huì)如蘋果4s一般，成為劃時(shí)代的產(chǎn)品，這必將帶來消費(fèi)電子的又一輪狂潮。
跟上的廠商將一飛沖天，而沒跟上的廠商，將如當(dāng)年的、、敗走沙場(chǎng).......
那么，這將是所有廠商都不能輸?shù)囊痪帧?/strong>
所以，我們看到這些天不斷有廠商跟Deepseek眉來眼去，比如：AMD。
那么，Deepseek會(huì)是這樣的“里程碑”存在嗎？
我希望如此。
畢竟，這會(huì)帶來肉眼可見的機(jī)會(huì)。
事實(shí)上，只有氪金玩法的游戲，未免過于單調(diào)且無聊。
但這在一定程度上，確實(shí)會(huì)對(duì)英偉達(dá)的估值帶來沖擊。
道理同樣不復(fù)雜，所有的成長(zhǎng)股最怕的就是：
1.被推翻現(xiàn)有邏輯與產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整；
2.增速放緩，甚至需要重新投入研發(fā)與生產(chǎn)線。
這點(diǎn)我們并不陌生，在A股出現(xiàn)暴跌的大白馬，往往并非業(yè)績(jī)暴雷，而是增速放緩，投資邏輯發(fā)生了變化。
比如：白酒里的茅五瀘。
再比如：新能源、光伏與創(chuàng)新藥..........
當(dāng)然，Deepseek威力會(huì)有這么大嗎？
我的行動(dòng)給出了答復(fù)。
但我依然想說，我可能是錯(cuò)的，而且“學(xué)費(fèi)”可能會(huì)非常昂貴。
對(duì)此，怎么說呢？
很多時(shí)候，職業(yè)投資人跟普通投資者沒什么區(qū)別，一樣會(huì)有：
貪、嗔、癡、妒、慢、疑。
但我們不同的地方在于：我們錯(cuò)了會(huì)認(rèn)，態(tài)度還很端正。
只要不傷到本金，我們?cè)賮砭秃昧恕?/strong>
說到這里，我想給大家分享我們?cè)谏吣瓯簧系牡谝徽n：
要辯證、尊重地看待市場(chǎng)的選擇。
哪怕這種行為是非理性的，但也有一的定合理性。
具體到眼下的市場(chǎng)操作來看，如果英偉達(dá)不能在短期內(nèi)修復(fù)，這意味著：
節(jié)后會(huì)產(chǎn)生新的知識(shí)付費(fèi)。
大量的Ai應(yīng)用端會(huì)起飛，參考前幾天港股走得非常的阿里、、金山........
而Ai硬件端，比如：算力、銅纜......將會(huì)一跌到底。
反之，如果英偉達(dá)再次卷土重來，Open Ai短期內(nèi)再發(fā)布新模型，則意味著Deepseek被證偽。
那么，塵歸塵，土歸土，我們這次算是僥幸做對(duì)了。
但不管怎么說，我們接下來都需要做好兩手準(zhǔn)備，等待糾偏修復(fù)帶來的不對(duì)稱機(jī)會(huì)。
另外，Deepseek給我的另一點(diǎn)啟示在于：
永遠(yuǎn)不要走，他們“規(guī)定”你走的那一條路。
因?yàn)椋仃愐?guī)意味著按著他們的規(guī)則玩，我們累成騾子，都跑不出成績(jī)，能混個(gè)溫飽都不錯(cuò)。
DeepSeek就是這么干的。
他們沒有遵循現(xiàn)有的大廠路徑，而是通過低成本競(jìng)爭(zhēng)、快速迭代來取得優(yōu)勢(shì)。
他們也選擇不依賴英偉達(dá)的硬件，也不依賴美國(guó)大廠設(shè)計(jì)的路徑。
相反，它選擇了一條不同的路，先讓幾乎所有人都能使用，然后不斷改進(jìn)。
這個(gè)模式非常好，我們，為什么一定要按照既有的路徑走呢？
我很敬佩DeepSeek這種不按劇本來演的超能力。
那么，他們做出夜襲英偉達(dá)的天才舉動(dòng)，意外嗎？
有主意、有辦法、敢想、敢做、敢拼。
在最佳的時(shí)間段，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并把握己方的優(yōu)勢(shì)，敢于劍走偏鋒，通過大膽的選擇，將這種優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到極致。
這或許就是投資天才的魅力。
Respect！！！
又到月末，管理收“稿費(fèi)”。
覺得，老謝文章還有點(diǎn)價(jià)值，那么就資瓷幾塊錢的唄。
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