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　　自從2月24日俄烏沖突爆發(fā)以來，全球大宗商品價格出現(xiàn)明顯上漲，其中農(nóng)產(chǎn)品價格的漲幅居前，部分產(chǎn)品出現(xiàn)漲停，多數(shù)產(chǎn)品價格創(chuàng)歷史新高。從價格的上漲幅度來看，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格上漲幅度低于國際市場的價格上漲幅度，在俄烏沖突爆發(fā)以來半個月的時間內(nèi)，全球農(nóng)產(chǎn)品價格大部分出現(xiàn)明顯上漲，時間拉長一下，時間截止到3月22日的價格來看，部分農(nóng)產(chǎn)品價格出現(xiàn)調(diào)整。這一方面體現(xiàn)了國際農(nóng)產(chǎn)品價格對國內(nèi)價格帶動和影響作用，另一方面與國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品之間的緊密程度有關(guān)系。

　　下面我們主要對俄羅斯和烏克蘭兩國主要糧食作物的分析，來探討其對國際市場產(chǎn)生的影響。

　　一、俄羅斯主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量及出口情況

　　2021/2022年度俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量及出口占比（萬噸）

　　俄羅斯作為全球陸地面積最大的國家，以種植谷類作物為主，其中小麥和大麥在國際市場上的影響較大。其中平原面積占國土面積的60%。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部3月份的報告，2021/2022年度俄羅斯大麥產(chǎn)量1751萬噸，占世界產(chǎn)量的12.0%，出口量450萬噸，占世界出口量總量的12.9%。小麥產(chǎn)量7516萬噸，占世界產(chǎn)量的9.7%，雖然其產(chǎn)量不高，但出口量高達3200萬噸，占其產(chǎn)量的42.6%，占世界出口總量的15.8%，因此俄羅斯的大麥和小麥對國際市場影響較大。

　　俄羅斯是世界第二大小麥出口國，小麥?zhǔn)嵌砹_斯第一大糧食作物 ，俄羅斯出口的小麥主要銷往中東地區(qū)，前五大出口國為土耳其、埃及、阿塞拜 疆、尼日利亞和哈薩克斯坦，前五大國家占俄羅斯出口總量的57%。 從總量上來看，我國進口俄羅斯小麥量不大，2021年中國從俄羅斯進口小麥10.36萬噸，占全年總進口量的1.07%。

　　俄羅斯是世界第四大大麥出口國，大麥?zhǔn)嵌砹_斯第二大糧食作物，產(chǎn)量僅次于小麥。其前五大出口國為土耳其、沙特阿拉伯、利比亞、突尼斯和以色列，前五大出口國86%。2021年中國從俄羅斯進口大麥7.46萬噸，僅占全年總進口量的0.6%。

　　二、烏克蘭主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量及出口情況

　　2021/2022年度烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量及出口占比（萬噸）

　　烏克蘭雖然國土面積不大，但是平原面積占據(jù)其國土面積的95%，而且國土面積中三分之二為黑土，面積占世界黑土總量的四分之一。因此，天然的黑土地為烏克蘭農(nóng)作物種植提供了得天獨厚的條件，使其成為全球第三大糧食出口國，被譽為“歐洲糧倉”。烏克蘭主要的農(nóng)作物是、大麥和小麥，2021/2022年度烏克蘭玉米產(chǎn)量4190萬噸，占世界產(chǎn)量3.5%，其出口量達到2750萬噸，占其產(chǎn)量的65.6%，占世界出口量的13.8%。大麥產(chǎn)量990萬噸，占世界產(chǎn)量的6.8%，出口量580萬噸，占其產(chǎn)量的58.6%，占世界出口量的16.7%。小麥產(chǎn)量3300萬噸，出口量2000萬噸，占其產(chǎn)量的60.6%，占世界出口量的9.8%。對于烏克蘭來說，其玉米、大麥和小麥的出口量占到其產(chǎn)量的60%以上。

　　烏克蘭小麥?zhǔn)抢^歐盟、俄羅斯、澳大利亞、美國外的第五大小麥出口國。烏克蘭小麥主要銷往中東和東南亞地區(qū)，前五大出口國為埃及、印度尼西亞、孟加拉國、巴基斯坦和土耳其，前五大出口國占出口總量的53%。2021年中國沒有從烏克蘭進口小麥。

　　烏克蘭大麥?zhǔn)抢^澳大利亞、歐盟之后的第三大大麥出口國。烏克蘭大麥主銷中國和中東地區(qū)，前五大出口國為中國、沙特阿拉伯、利比亞、突尼斯和以色列，前五大出口國占出口總量的86%。2021年中國進口烏克蘭大麥321萬噸，占中國進口總量的25.7%。

　　烏克蘭是世界第四大玉米出口國，烏克蘭玉米主要銷往中國、歐洲等地，前五大出口國為中國、荷蘭、埃及、西班牙和土耳其，前五大出口國占出口總量的63%。2021年中國進口烏克蘭玉米823萬噸，占中國進口總量的29%。

　　三、俄烏局勢對全球農(nóng)產(chǎn)品帶來的影響

　　1．推高全球農(nóng)產(chǎn)品種植成本

　　2021 年天然氣、煤炭價格的持續(xù)走高，推動全球尿素價格上漲。早在俄烏沖突前，全球化肥供應(yīng)就趨于緊張，全球第三大鉀肥生產(chǎn)國白俄羅斯已經(jīng)因為“不可抗力”因素導(dǎo)致化肥出口量大幅減少，推動化肥部分產(chǎn)品價格去年上漲了一倍多。俄羅斯于3 月10 日宣布決定暫時中止化肥出口。俄羅斯的化肥生產(chǎn)每年超過5000萬噸，占全球總產(chǎn)量的13%，是全球最大的氮肥出口國，第二大鉀肥出口國和第三大磷肥出口國。俄羅斯和白俄羅斯的鉀肥出口量，占全球出口總量的40%左右，中國、巴西和印度為主要需求方。俄羅斯是我國鉀肥最大的進口來源國，2021年中國鉀肥進口量757萬噸，其中約30%來自俄羅斯。

　　2．各國限制糧食出口，增加糧食供應(yīng)緊張程度

　　俄烏局勢動蕩首先影響的是烏克蘭和俄羅斯本國糧食的出口，熱別是烏克蘭，俄烏沖突導(dǎo)致黑海沿岸谷物出口陷入停滯，加大了全球糧食供給和貿(mào)易的不確定性。另外，自新冠疫情以來，世界各國對糧食安全提高到一個新的高度，加上俄烏局勢的影響，多個國家限制糧食出口，導(dǎo)致全球農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈更加緊張。

　　3．影響烏克蘭農(nóng)作物種植和生產(chǎn)

　　從上面的表格可以看出，4月份烏克蘭春播作物陸續(xù)進入播種期，7月份進入夏糧的收割期，當(dāng)前的形式不光對即將到來的春播造成影響，對于未來的夏糧的收獲也會造成影響。烏克蘭農(nóng)業(yè)部長Roman Leshchenko此前表示，烏克蘭今年的春播面積可能會比2021年的規(guī)模減少一半以上，至約700萬公頃，而俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)前預(yù)期為1500萬公頃。烏克蘭春季作物播種預(yù)測涵蓋大麥和玉米等谷物，以及甜菜、向日葵（SZ300111）和等其他作物。他稱，農(nóng)民今年可以播種最多330萬公頃玉米，而2021年的播種面積為540萬公頃。

　　四、全球谷物供需形式分析

　　當(dāng)前國際糧食安全受到較大的挑戰(zhàn)，首先，從全球谷物的供需情況來看，2017/2018年度全球谷物庫存達到8.22億噸，之后全球谷物庫存連年下降，2021/2022年度全球庫存已經(jīng)降至7.98億噸，是從2016/2017年度以來的最低。另外，如上面分析的，由于俄烏局勢等地緣沖突導(dǎo)致全球糧食供應(yīng)鏈趨于緊張。最后，就是天氣的影響，南美干旱天氣已經(jīng)對南美大豆造成減產(chǎn)。而根據(jù)美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）發(fā)布的展望，預(yù)計4-6月，美國的西南到東海岸及北部到中西部地區(qū)的氣溫將高于歷史平均水平。而NOAA的地圖顯示，近60%的美國大陸干旱持續(xù)的可能性超過50%。NOAA氣候預(yù)測中心運營預(yù)測處處長Jon Gottschalc表示，自2020年以來，美國西部地區(qū)已經(jīng)持續(xù)干旱，并且已經(jīng)延伸到南部平原及密西西比河下游。近60%的美國大陸正經(jīng)歷不同程度的干旱，這是2013年以來最大的干旱覆蓋率。因此，綜合各方面的因素來看，全球糧食價格價格仍將維持高位偏強運行。