截至目前全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)逐步從功能驅(qū)動市場→性能驅(qū)動市場→智能驅(qū)動發(fā)展，至2020年全球智能手機(jī)出貨量為12.92億部，其中中國市場智能手機(jī)出貨量為2.96億部，占全球智能手機(jī)市場的22.91%。

2020年5G基站加速建設(shè)，開啟5G商用元年，5G手機(jī)取代4G手機(jī)，為手機(jī)存量市場更新?lián)Q代注入新的活力，推動了智能手機(jī)變革性的發(fā)展。

手機(jī)產(chǎn)業(yè)邁向智能市場 產(chǎn)能中心向中國轉(zhuǎn)移

從全球手機(jī)行業(yè)的發(fā)展歷程看，手機(jī)市場的階段性變化受到幾個因素影響：一是通訊網(wǎng)絡(luò)的代際發(fā)展，從1G到4G、5G，直接導(dǎo)致了手機(jī)產(chǎn)業(yè)在增量市場與存量市場之間切換;二是手機(jī)產(chǎn)品的變化發(fā)展，這種發(fā)展由大哥大到功能機(jī)、功能機(jī)到智能機(jī)的顛覆式變革，也有像素、屏幕優(yōu)化等升級式發(fā)展。

因此，手機(jī)行業(yè)在不同時期，市場增長點也不同，從最初的功能驅(qū)動型市場發(fā)展到性能驅(qū)動型市場，并進(jìn)一步要發(fā)展到智能型市場。2020年以來，隨著5G商用化的發(fā)展，中國手機(jī)進(jìn)入由5G替代4G手機(jī)的存量替換時期。

從全球來看，全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要分布在美國、韓國、日本、中國等地，其中，美國以品牌和技術(shù)為核心，韓國和日本以核心零部件和技術(shù)為優(yōu)勢，中國是全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈最為完善的市場。

全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移路徑第一階段是從美國、韓國、日本等發(fā)達(dá)國家向中國轉(zhuǎn)移，主要是由于相對發(fā)達(dá)國家，中國的勞動力成本較低，并且勞動力供應(yīng)充足;

其二，中國的需求市場也較大，綜合考慮生產(chǎn)銷售各環(huán)節(jié)，直接將產(chǎn)能規(guī)劃在中國可以實現(xiàn)利潤最大化;

第三，將組裝、非核心部件轉(zhuǎn)移到其他國家，本土國家集中人力、資本進(jìn)行創(chuàng)新研發(fā)助推企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈分析 上游芯片議價能力強(qiáng)

根據(jù)手機(jī)的構(gòu)成情況，手機(jī)終端產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游主要包括幾個環(huán)節(jié)：上游手機(jī)芯片設(shè)計和制造，操作存儲系統(tǒng)開發(fā)、零部件生產(chǎn)。中游手機(jī)產(chǎn)品的代工、生產(chǎn)及下游不同渠道手機(jī)產(chǎn)品的銷售及后端手機(jī)的維修、回購等延伸交易價值鏈。

從行業(yè)的角度來看，該產(chǎn)業(yè)鏈上游半導(dǎo)體、PCB、顯示屏、電池等是手機(jī)生產(chǎn)中重要的原材料和配件，長期以來手機(jī)芯片主要依賴高通等芯片的進(jìn)口，但是2018年貿(mào)易戰(zhàn)芯片“卡脖子”技術(shù)制約了行業(yè)的發(fā)展，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中上游芯片的議價能力強(qiáng)。而以華為海思為代表的中國芯片企業(yè)逆勢發(fā)展，逐步彌補我國手機(jī)芯片領(lǐng)域的不足。

手機(jī)出貨量下降，5G手機(jī)增加存量替換空間

(一)2016年以后中國手機(jī)出貨量逐年減少

中國信通院公布數(shù)據(jù)顯示，2012-2020年我國手機(jī)出貨量呈波動變化，2016年以后，中國手機(jī)出貨量逐年減少，國產(chǎn)手機(jī)出貨量與整體市場同步變化。具體看，至2020年我國手機(jī)出貨量為3.08億部，其中國產(chǎn)手機(jī)品牌出貨量為2.7億部，占同期手機(jī)出貨量的87.66%。

智能手機(jī)是現(xiàn)階段手機(jī)上市新機(jī)型的主要產(chǎn)品。從歷年手機(jī)上市新機(jī)型看，2012年以來，我國每年手機(jī)新上市機(jī)型逐年大規(guī)模減少，2020年全年中國市場手機(jī)上市累計機(jī)型462款，其中國產(chǎn)品牌手機(jī)上市新機(jī)型累計413款，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的89.4%。

(二)智能手機(jī)用戶規(guī)模增加，出貨量下降

1、智能手機(jī)用戶不斷增加

從全球智能手機(jī)市場看，2018-2020年全球智能手機(jī)用戶數(shù)不斷增加，《2020全球移動市場報告》最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2020年全球智能手機(jī)活躍用戶將達(dá)34.83億，其中來自中國的用戶將占據(jù)超過四分之一，約占全球總?cè)丝诘?5%。預(yù)測至2023年全球智能手機(jī)活躍用戶將超過40億戶。

從智能手機(jī)活躍用戶的地區(qū)分布看，2020年泛太平洋地區(qū)智能手機(jī)用戶規(guī)模集中，用戶總數(shù)為19.24億戶，占全球用戶總數(shù)的55.24%。未來得益于這些地區(qū)智能手機(jī)普及率提高和移動互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的改善。中南亞、撒哈拉以南非洲、東南亞和拉丁美洲等新興地區(qū)將引領(lǐng)這一增長。

從中國智能手機(jī)用戶規(guī)模看，在政策和技術(shù)的推動下，中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但是發(fā)展迅速，智能手機(jī)已經(jīng)成為是全球智能手機(jī)用戶第一大國，2017年，中國智能手機(jī)用戶數(shù)量超過7億戶，并且呈現(xiàn)出逐年上漲的趨勢。2019年中國智能手機(jī)用戶數(shù)量達(dá)到8.51億戶，2020年將達(dá)到8.71億戶。

2、智能手機(jī)出貨量明顯減少

據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2012-2020年間以2016年為分界點，全球智能手機(jī)出貨量呈先上升后下降趨勢變動，增速逐漸下滑。2016年出貨量最高為14.72億部，2020年度全球智能手機(jī)出貨量為12.922億部，同比下滑5.9%。

與全球智能手機(jī)出貨量發(fā)展特征同步，隨著中國及全球代表性地區(qū)智能手機(jī)市場日趨飽和，消費者對智能手機(jī)設(shè)備的需求放緩。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)顯示，自2016年起，我國智能手機(jī)出貨量逐年下滑，2020年全國智能手機(jī)出貨量為2.96億部，同比下滑20.4%。

2021年一季度全國智能手機(jī)出貨量為9618.2萬部，占手機(jī)同期出貨量的98.2%。由此可見，現(xiàn)階段手機(jī)行業(yè)的發(fā)展主要以智能手機(jī)市場為主。

3、5G為手機(jī)行業(yè)注入活力

大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展及移動互聯(lián)網(wǎng)的普及為智能手機(jī)的發(fā)展提供較大的支持，也為智能手機(jī)的更新?lián)Q代提供了新的需求。2020年國家紛紛出臺政策，積極推進(jìn)5G手機(jī)通訊建設(shè)，降低或取消手機(jī)流量及漫游等的費用，推動了手機(jī)需求的增加，也為手機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了助力。

2020年是5G商用元年，為5G手機(jī)的市場化發(fā)展提供了基礎(chǔ)支持。2020年，國內(nèi)市場5G手機(jī)累計出貨量1.63億部，占當(dāng)年智能手機(jī)出貨量的55.08%，上市新機(jī)型累計218款，占比分別為和47.08%。

2021年第一季度，國內(nèi)市場5G手機(jī)出貨量為6984.6萬部，占該階段智能手機(jī)出貨量的72.62%，上市新機(jī)型64款，占比52.46%。

智能手機(jī)廠商競爭加劇，中國企業(yè)競爭力提升

(一)全球前5大廠商手機(jī)出貨量占比超九成

IDC全球手機(jī)跟蹤報告的數(shù)據(jù)顯示，2020全球智能手機(jī)出貨量約12.9億臺，中國華為、小米、vivo三個企業(yè)躋身全球智能手機(jī)出貨量前五強(qiáng)。其中，三星以2.66億臺的全年出貨量穩(wěn)居第一，市場份額達(dá)到20.6%;蘋果出貨量為2億臺，市場份額達(dá)到15.9%，位居第二;華為出貨量為1.89億臺，同比下降21.5%，市場份額為14.6%，位居第三。小米出貨量為1.47億臺，同比增長17.6%，成為了全球前五大廠商中出貨量增幅最大的廠商。

(二)前五大品牌智能手機(jī)市場份額逐年提升

中國市場智能手機(jī)出貨量集中，排名前五的廠商僅蘋果為非本土企業(yè)，華為、vivo、OPPO、小米智能手機(jī)出貨量市場份額占比逐年提升。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年中國智能手機(jī)市場中華為排名第一，市場份額38.3%;其次是vivo和OPPO，市場份額分別為17.7%和17.1%。

(三)各大廠商加快研發(fā)，5G市場競爭激烈

2019-2021年，國內(nèi)以華為、vivo、OPPO、小米為代表的智能手機(jī)生產(chǎn)廠商，在國內(nèi)5G基站加快建設(shè)，物聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展及5G商用的機(jī)遇下，加大5G商用手機(jī)的研發(fā)及投入，密集布局5G手機(jī)市場競爭。

個推大數(shù)據(jù)顯示，2020年中國華為5G手機(jī)市場份額占比為45.5%，其中華為Mate30 Pro、華為P40 Pro及華為P40機(jī)型關(guān)注度均較高，領(lǐng)先市場，競爭優(yōu)勢明顯。

注：①數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間2020.1.1-2020.12.31;②5G手機(jī)品牌占有率為2020年5G手機(jī)激活終端總數(shù)占比。

從各品牌5G手機(jī)的發(fā)布日期及產(chǎn)品參數(shù)看，華為依托海思芯片供給能力在5G手機(jī)領(lǐng)域競爭優(yōu)勢明顯，5G新產(chǎn)品發(fā)布時間密集，同時其他國產(chǎn)品牌也紛紛發(fā)力，加快推出5G手機(jī)新產(chǎn)品。

手機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢分析，圍繞5G手機(jī)更新發(fā)展

從手機(jī)產(chǎn)業(yè)的需求、競爭、價格、創(chuàng)新及操作系統(tǒng)使用來看，手機(jī)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)不同的發(fā)展趨勢。未來手機(jī)品牌將向第一陣營品牌穩(wěn)定，二三陣營變化多端，國產(chǎn)手機(jī)以華為、vivo、OPPO、小米為代表的品牌在國內(nèi)及國際競爭力有望進(jìn)一步提升;

操作系統(tǒng)方面，將主要呈現(xiàn)以蘋果及Android為代表的兩大系統(tǒng)，中國手機(jī)品牌以Android系統(tǒng)為主，受中國手機(jī)品牌國際競爭力及市場份額的提升，Android系統(tǒng)將繼續(xù)發(fā)力;

價格方面或?qū)⒊蕛蓸O分化走勢，高低并行，滿足手機(jī)多功能的拓展及多樣化需求，高端產(chǎn)品價格將持續(xù)升高;

產(chǎn)品創(chuàng)新方面，更多曲屏、全面屏、柔性屏手機(jī)將會出現(xiàn)，更大尺寸的產(chǎn)品形態(tài)在未來的增長速度將超越整體市場的增長。從整體產(chǎn)品形態(tài)看，5G手機(jī)將會成為產(chǎn)品替換的新驅(qū)動力。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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