2023年以來，國際能源市場出現(xiàn)了一些新的變化。全球原油天然氣供需形勢總體寬松，國際能源價格趨向穩(wěn)定。經(jīng)過劇烈的動蕩調(diào)整后，傳統(tǒng)能源市場進入短期平衡。

在全球經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇的環(huán)境下，國際原油市場仍然是“歐佩克+”與非歐佩克之間的市場博弈。2023年上半年，石油供給量上升，主要發(fā)達經(jīng)濟體需求放緩，原油供需形勢寬松，基準價格持續(xù)回落。1—6月期間，美國西德克薩斯輕質(zhì)原油（WTI）價格則從76.68美元/桶震蕩下降至70美元/桶，是2022年以來最低點。為了維護自身利益，“歐佩克+”持續(xù)減產(chǎn)。2023年4月2日，“歐佩克+”生產(chǎn)國宣布，5月至12月期間在2022年11月減產(chǎn)協(xié)議基礎(chǔ)上合計自愿減產(chǎn)166萬桶/日。2023年6月初，“歐佩克+”舉行了第35次部長級會議，宣布了新的減產(chǎn)措施，將石油減產(chǎn)延長到2024年。其中，沙特決定2023年7月開始額外減產(chǎn)100萬桶。兩次減產(chǎn)后，2023年9月沙特原油日均產(chǎn)量已減至900.6萬桶/天，減幅達到9.8%。2023年9月，俄羅斯對減產(chǎn)決定做了進一步補充，將對全球市場自愿削減30萬桶石油日出口量，直至2023年底。在“歐佩克+”的持續(xù)減產(chǎn)和全球經(jīng)濟恢復(fù)雙重影響下，2023年7月國際石油需求量超過了供給量，而且“缺口”擴大至9月份的157萬桶/天（圖1）。

2023年7月份“歐佩克+”額外減產(chǎn)后，國際油價開始反彈至2023年9月的89.24美元/桶（圖2），減產(chǎn)起到了抬高油價的效果。同期，美國等非“歐佩克+”國家原油產(chǎn)量持續(xù)增加。2022年12月到2023年7月期間，美國從1 213.8萬桶/日增加至1 299.1萬桶/日，增長了7%。歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，到2022年底，美國已經(jīng)取代俄羅斯成為歐盟最大原油供應(yīng)國。2022年全年，俄羅斯石油在歐盟市場的占有率從31%暴跌到4%，而美國石油的占有率則從13%大幅增加至18%。國際能源署（IEA）2023年6月發(fā)布的《2023年石油市場報告》預(yù)測，2022年至2028年，非“歐佩克+”產(chǎn)油國增產(chǎn)較為強勁，主導(dǎo)中期產(chǎn)能擴張計劃，供給增量為510萬桶/日，其中以美國、巴西為主。因此，從中長期來看，“歐佩克+”的產(chǎn)量協(xié)調(diào)機制作用將逐漸減弱。

2021年以來，短短2年內(nèi)歐洲和東亞天然氣經(jīng)歷了四次大幅度上漲（圖3），最大峰值為2022年8月26日荷蘭TTF天然氣期貨價格達到歷史最高點99.74美元/百萬英熱單位，相比2021年3月的價格低點增長了15倍；普氏東亞JKM天然氣期貨價格亦暴漲到歷史峰值68.8美元/百萬英熱單位，增長了11倍。2023年開始，歐洲和東亞天然氣價格持續(xù)回落至20美元/百萬英熱單位以下，期間雖有震蕩，但總體震蕩幅度在5美元范圍內(nèi)。

從供需情況來看，2023年以來，全球天然氣市場供需格局相對寬松，天然氣市場趨向短期平衡。一是歐洲2022年的供需緊張形勢大幅改善，市場調(diào)整趨向穩(wěn)定，美國取代俄羅斯成為歐洲第一大液化天然氣（LNG）供應(yīng)國。2023年1—6月，歐盟天然氣需求總體呈下降態(tài)勢，俄烏沖突帶來的供給緊張形勢有所緩解。在經(jīng)歷了2022年的“氣荒”后，歐盟強制要求成員國天然氣儲存率必須達到90%。截至2023年9月，歐盟天然氣庫存水平已達94.3%。在“REPower EU”的能源獨立計劃下，歐盟不惜以溢價全球購買LNG來彌補“俄氣”撤出留下的市場缺口。2023年1—6月份歐洲進口LNG數(shù)量為5920萬噸，同比增長1%。其中，從美國進口的LNG 2 750萬噸，同比增加8%，占進口總量47%，成為歐洲第一大LNG供應(yīng)國。二是中國天然氣需求回升，LNG進口增加。2023年1—8月，我國表觀需求量2 562.3億立方米，同比增加7%。管道氣進口為3 219.3萬噸，同比增加5%；進口LNG 4 551萬噸，同比增加12.1%。LNG進口來源國中，澳大利亞為我國最大進口來源國，上半年進口量為1 559萬噸，同比增加1.6%；其次為卡塔爾，進口LNG 1 138萬噸，同比增加8.1%。此外，由于美國LNG更多流向了歐洲市場，2023年1—6月，我國自美國進口LNG數(shù)量較2021年同期大幅減少67%。三是美國天然氣產(chǎn)量依然維持較高水平，LNG出口回升。2023年1—7月份，美國天然氣總產(chǎn)量為6 161億立方米，同比增長為5.7%。同期美國LNG出口量也逐步回升，達到4 406萬噸，同比增加80萬噸，主要流向歐洲市場。據(jù)EIA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1—7月份流向歐洲市場的LNG占美國LNG總出口量的65%，同比提高3個百分點。

根據(jù)IEA預(yù)測，2023年全年，世界天然氣需求主要來自中國為代表的亞太市場，而歐洲天然氣需求會有小幅下降，而由于以美國為代表的天然氣生產(chǎn)國供應(yīng)量持續(xù)增長，如果不再出現(xiàn)突發(fā)國際沖突，全年供需形勢總體平穩(wěn)，價格也將維持在窄幅內(nèi)波動。2023年全球LNG貿(mào)易會有小幅提高，需求增量主要來自歐洲市場。

受外部因素影響，2021年世界煤炭消費出現(xiàn)了較大幅度上漲。特別是俄烏沖突導(dǎo)致化石能源供需嚴重失衡，不少國家開始重啟燃煤電廠，推遲淘汰煤炭時間表。相比2020年，2022年世界煤炭消費增長6.9個百分點。由于禁俄煤導(dǎo)致歐盟煤炭短期出現(xiàn)了接近50%的缺口，2022年開始煤炭價格出現(xiàn)劇烈波動，一度上漲超過430美元/噸，達到歷史最高水平（圖4）。雖然2023年全球能源和大宗商品市場趨向平穩(wěn)，煤炭價格逐步恢復(fù)，但與俄烏沖突前相比，價格仍然在100～150美元/噸的高位區(qū)間波動，且幅度較大。

從長期趨勢來看，2008年開始世界煤炭消費總體上已經(jīng)進入增長平臺期（圖5）。雖然尚未出現(xiàn)拐點，但是由于主要國家激進的去煤政策和具體的淘汰煤電方案，世界煤炭消費下降已經(jīng)成為大趨勢。

世界主要國家來看（圖6、圖7），英國、德國、法國早在20世紀50年代煤炭消費已經(jīng)達峰，此后開始急劇下降（英國）或波動式下降（德國）。美國則在2007年出現(xiàn)煤炭消費峰值，隨后大幅度下降。日本煤炭消費一直是小幅增長，重啟核電后，煤炭消費在2017年達峰。中國和印度煤炭消費仍然處在增長階段，特別是我國受能源資源稟賦影響，在當前能源轉(zhuǎn)型過渡期，煤炭在特定階段仍然要發(fā)揮保障能源安全的壓艙石作用，煤炭消費頻繁波動甚至出現(xiàn)一定程度上漲也是客觀合理的。

2023年以來，全球清潔能源投資仍然保持較高的增長速度。可再生能源和電動汽車是最主要的投資領(lǐng)域。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1—6月，全球?qū)稍偕茉吹耐顿Y額達到3 580億美元，同比上漲22%。其中，對新建大型可再生能源項目的投資額達到2 460億美元，同比上漲14%。對大型和分布式光伏項目的投資增長至2 390億美元，占到2023年上半年總投資額的三分之二，預(yù)計全年投資將達到3 800億美元，超過石油上游的投資；風(fēng)電投資額達到940億美元，同比下降8%。海上風(fēng)電成為風(fēng)電投資新領(lǐng)域，同比增長47%，而陸上風(fēng)電投資目前已連續(xù)四個季度下降。2023年上半年，中國仍然是世界最大可再生能源投資市場，新增投資額達到1 770億美元，同比增長16%；美國新增投資350億美元，而德國新增投資119億美元。隨著能源轉(zhuǎn)型進程不斷深化，清潔能源投資將持續(xù)增長，而傳統(tǒng)化石能源投資規(guī)模將會進入平臺期。根據(jù)《2023世界能源投資》報告預(yù)測，2023年全球能源領(lǐng)域投資額將達到2.8萬億美元。清潔能源與化石能源的投資比已擴大至如今的1.7∶1。

根據(jù)研究公司Rho Motion的數(shù)據(jù)，2023年上半年全球電動汽車的銷量為580萬輛，預(yù)計全年銷售繼續(xù)創(chuàng)紀錄，超過1 400萬，電動汽車、電池和充電供應(yīng)鏈的許多領(lǐng)域投資規(guī)模將達到1 300億美元。

全球電池儲能市場自2020年起，由中國和美國引領(lǐng)，保持迅速擴張、高速增長態(tài)勢，短短幾年投資額增加近三倍。2021年全球儲能裝機量29 GWh，2022年，新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模30.7 GW，同比增長98%。2023年全球儲能市場持續(xù)增長。2023年1—6月份，全球儲能市場總體仍然保持增長態(tài)勢。儲能電池出貨量約為87 GWh，全年有望達到230 GWh。主要是工商業(yè)儲能和電力儲能增長超過預(yù)期。其中，美國在大儲建設(shè)方面明顯加快。2023年1—7月份美國大儲裝機量為3.3 GW。2023年1—8月份德國戶儲裝機規(guī)模繼續(xù)保持高位，累計裝機3 GWh，同比增加30%。中國大儲市場在政策支持下保持較高的增長態(tài)勢，2023年1—8月，儲能項目累計中標18 GW。

全球核能穩(wěn)步發(fā)展，中短期多數(shù)國家將提高核能比重。全球核能發(fā)展一度因福島事故的影響而發(fā)展停滯，其中歐盟國家影響最大。2011年以后歐盟核電發(fā)電量持續(xù)下降，直到俄烏沖突加劇了全球能源供應(yīng)危機，歐盟主要國家不得不適當調(diào)整核能戰(zhàn)略，重啟部分核電站。在能源獨立計劃下，核能成為歐盟擺脫對俄羅斯能源依賴，應(yīng)對能源供給短缺的重要選項。在國際能源署最新的研究報告《核電和安全能源轉(zhuǎn)型》中，未來30年全球核電容量翻一番是實現(xiàn)凈零排放和能源獨立的雙重目標非常重要的轉(zhuǎn)型路徑。截至目前，不僅傳統(tǒng)核能大國，東歐、中東、東南亞和南美洲的一些非傳統(tǒng)核電國家和無核電國家也開始提出了核電計劃。2022年1月，歐盟宣布將核電等清潔能源重新納入歐盟的“可持續(xù)融資類別”。2022年2月，法國宣布將新建6座新型歐洲壓水核反應(yīng)堆，同時研究再修建8座核反應(yīng)堆的可行性計劃，不再關(guān)閉符合安全條件的現(xiàn)有核反應(yīng)堆。不過，以德國為代表的部分歐盟國家在安全、清潔、經(jīng)濟的權(quán)衡中仍堅定去核化。

從全球規(guī)模來看，核能發(fā)展總體上保持了逐年增長的態(tài)勢，雖然因福島事件曾出現(xiàn)短期下降，但很快得到了恢復(fù)。在能源短缺和凈零排放雙重目標約束下，2021年開始，全球核能發(fā)展開始加快，主要集中在非OECD國家^①。2022年，全球有6臺核電機組實現(xiàn)首次并網(wǎng)，總裝機容量為788.9萬千瓦，分別是我國福清6號機組和紅沿河6號機組、巴基斯坦卡拉奇3號機組、芬蘭奧爾基洛托3號機組、韓國新蔚珍1號機組和阿聯(lián)酋巴拉卡3號機組（1）。2022年，全球有8臺第三代核電機組正式開工建設(shè)，總裝機容量863.7萬千瓦，分別是我國田灣8號機組、徐大堡4號機組、三門3號機組、海陽3號機組和陸豐5號機組，土耳其阿庫尤4號機組，埃及埃爾達巴1號和2號機組。截至2022年底，全球33個國家和地區(qū)共運行422臺核電機組，總裝機容量37 831.4萬千瓦。全球有18個國家在建57臺核電機組，總裝機容量5 885.8萬千瓦。2022年全球核電發(fā)電量2.55萬億千瓦時，占比約為9.6%。?

與過去十年國際能源市場總體寬松、局部緊張的格局不同，2022年爆發(fā)的烏克蘭危機對國際能源市場的影響程度之深、破壞之大、持續(xù)時間之長，超出市場預(yù)期。2023年全球能源市場雖然進入短期平衡，但是不穩(wěn)定因素仍然存在。傳統(tǒng)能源市場仍將出現(xiàn)短期波動，甚至頻繁的劇烈震蕩。以美國為代表的非歐佩克產(chǎn)油國與“歐佩克+”的產(chǎn)能聯(lián)盟可能在短期內(nèi)圍繞俄羅斯能源撤退后留下的市場份額展開競爭。但是從趨勢來看，新能源規(guī)模不斷擴大，逐步替代傳統(tǒng)化石能源。全球能源市場博弈將從傳統(tǒng)油氣領(lǐng)域不斷拓展到新能源以及與新能源密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和礦產(chǎn)領(lǐng)域。

未來十年，從供給結(jié)構(gòu)看，以歐佩克為代表的傳統(tǒng)石油供給國將面臨來自美國供給增加的挑戰(zhàn)，美國或?qū)⑴c沙特、俄羅斯共同構(gòu)成全球油氣供應(yīng)的“三角”。2022年，美國原油產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量比重18.9%，相比2016年提高6.6個百分點，已經(jīng)成為世界上最大的產(chǎn)油國和產(chǎn)氣國之一，是世界石油天然氣供應(yīng)的重要一極，而且不斷擠壓歐佩克和俄羅斯市場份額。隨著非常規(guī)油氣資源的開發(fā)，未來十年美國的油氣產(chǎn)量或生產(chǎn)能力仍將不斷提升。IEA預(yù)測，到2040年，美國將分別占全球原油和天然氣增長的近75%和40%。而未來十年俄羅斯原油產(chǎn)量將由2022年的1 120萬桶/日下降至500～800萬桶/日。

不僅如此，據(jù)EIA預(yù)計，2025年前，美國也將成為全球最大的液化天然氣出口國。未來十年，全球液化天然氣供應(yīng)增量中50%～60%來自美國出口，美國和中東（卡塔爾為主）合計占全球液化天然氣供應(yīng)比重將由2022年的35%左右增加值50%左右。

不過，在新的供應(yīng)格局下，沙特為代表的“歐佩克”或“歐佩克+”合作聯(lián)盟通過減產(chǎn)協(xié)議來穩(wěn)定國際油價的有效性將會大打折扣，傳統(tǒng)能源市場的產(chǎn)量協(xié)調(diào)機制將面臨挑戰(zhàn)，有可能重新構(gòu)建。從幾大產(chǎn)油國的核心利益來看，石油出口收入是“歐佩克+”成員國國家收入的主要來源，在世界經(jīng)濟形勢很難快速恢復(fù)的情況下，這些國家具有共同的利益。因此，“歐佩克+”成員國各有訴求，但核心利益一致更容易達成減產(chǎn)或增產(chǎn)協(xié)議，從而影響國際油價向有利于“歐佩克+”的方向調(diào)整。而美國等北美產(chǎn)油國更多注重石油企業(yè)收益最大化。提高產(chǎn)量占領(lǐng)市場是大型私有石油公司的常規(guī)策略。所以，未來十年，國際石油市場供需總體上是趨向?qū)捤善胶猓嵌唐谌匀粫霈F(xiàn)因供給波動造成的價格波動的情形。其主要原因來自于美國供給能力的不斷提高，以及與“歐佩克+”在核心利益上的不兼容。如果全球經(jīng)濟持續(xù)下滑，油價下降到超出預(yù)期的程度，“歐佩克+”與美國等非歐佩克產(chǎn)油國有可能通過組成新的機構(gòu)或臨時達成共識來共同協(xié)調(diào)全球原油生產(chǎn)，以此來滿足各自的利益。但由于根本利益的差異，這種協(xié)調(diào)機制可能是一種松散合作機制，當市場向好后，競爭仍然是“歐佩克”與非歐佩克在原油供給端的常態(tài)。

從油氣消費總量來看，隨著能源轉(zhuǎn)型進程加快，替代能源使用增加，全球石油需求將在未來十年內(nèi)將達到消費峰值，并保持穩(wěn)定。特別是在交通領(lǐng)域，用油占比仍然達到50%，但需求增速逐步下滑。除了航空、航海、貨運等領(lǐng)域，乘用車用油下降非常明顯。2030年電動車將占新汽車銷售量的90%，存量電動車比重將由2022年15%左右增加至2030年30%左右，石油使用量下降已經(jīng)成為必然趨勢。

從油氣消費國家和區(qū)域來看，原油消費增量主要由發(fā)展中國家和新興國家貢獻，消費中心將持續(xù)東移，其中亞太地區(qū)將是天然氣消費增長最快地區(qū)。OECD國家石油消費從20世紀80年代開始已經(jīng)進入平臺期，2006年達到峰值22.85億噸，與1983年17.76億噸的最低點峰谷差只有5億噸左右（圖8）。OECD國家原油消費占世界總消費量比重持續(xù)下降，2013年被非OECD國家超過（圖9）。

2022年北美和歐盟原油消費比重分別下降至22%、11%。美國、德國、英國和日本等主要發(fā)達國家原油消費將穩(wěn)步下降（圖10）。亞太地區(qū)原油消費比重已經(jīng)增加至40%左右，中國和印度原油消費仍在上升階段（圖11）。世界原油消費和貿(mào)易中心繼續(xù)東移。亞太地區(qū)以中國、印度為代表的發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體石油消費支撐新增的全球石油需求。

從世界天然氣消費國家和區(qū)域分布來看，除了美國之外，北美、歐洲天然氣消費基本保持穩(wěn)定（圖12）。中國、印度和其他亞洲新興國家為主的亞太地區(qū)由于煤炭消費減少以及持續(xù)推進工業(yè)化，天然氣消費將保持較高增速（圖13），未來十年天然氣消費總量占世界消費總量比重由2022年的23%增加至2030年30%左右，成為僅次于北美的第二大消費地區(qū)。

烏克蘭危機爆發(fā)以來，長期主要由經(jīng)濟因素形成的一體化全球能源貿(mào)易格局發(fā)生了重要的變化。俄羅斯將增加對亞洲出口、減少對歐洲出口，即表現(xiàn)為“向東走”的態(tài)勢。美國、中東和非洲出口至歐洲的原油數(shù)量均增加，出口至亞洲的數(shù)量均減少，呈現(xiàn)出“西升東降”的特點。從當前國際形勢判斷，能源貿(mào)易流向呈現(xiàn)的新動向可能會演變成未來十年的基本貿(mào)易格局。

一是戰(zhàn)略層面看，油氣是實現(xiàn)美國當前推動的“逆全球化”或“半球化”的重要工具，歐盟與俄羅斯能源脫鉤不僅是歐盟能源獨立計劃中的重要戰(zhàn)略，也是美國實現(xiàn)其遠期戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。二是經(jīng)濟層面看，美國每年大約有1.5億噸（360萬桶/日）原油和1 000億立方米的天然氣需要尋找市場。俄羅斯每年大約有從歐洲市場“撤回”的1.8億噸原油和1 800億立方米天然氣需要新的市場。按照歐洲計劃，2022年開始進口俄羅斯石油將減少90%，約1.8億噸。這部分缺口將由美國、非洲和中東等地區(qū)填補。而俄羅斯每年1.8億噸石油將從歐洲市場轉(zhuǎn)移至以亞洲市場為主體的廣大國際市場。這一調(diào)整期大約在3～5年內(nèi)完成。

但是在這一調(diào)整過程中，面臨兩大不確定性：一是新的油氣來源短期內(nèi)很難彌補因俄羅斯能源中斷導(dǎo)致的需求缺口。歐盟能源獨立計劃，力求2027年完全擺脫對俄羅斯的天然氣依賴，接近2 000億立方米/年的缺口需要彌補。而2030年美國僅能額外增加500億立方米/年。二是接受LNG的基礎(chǔ)設(shè)施短期很難建成。歐盟計劃建造17座LNG浮式儲存氣化裝置（FSRU）預(yù)計建設(shè)周期可能在5～7年。

在新的能源貿(mào)易格局形成過程中，可能會形成階段性的區(qū)域性能源市場。在全球化受挫，并有“半球化”趨勢的國際政治經(jīng)濟影響下，全球能源市場也出現(xiàn)類似趨向。當前國際政治形勢下，美國、俄羅斯都在試圖構(gòu)建有利于自身的能源市場，并在其中發(fā)揮主導(dǎo)作用。預(yù)計未來能源市場格局有向兩個方向演變的潛在動向。一是“北美+歐洲”能源市場。俄羅斯能源撤出歐洲后，美國能源將成為重要的替代能源。在政治上的戰(zhàn)略合作將使美歐能源領(lǐng)域的合作更加牢固，兩個區(qū)域之間將開辟相對穩(wěn)定的能源貿(mào)易通道。二是“俄羅斯+亞洲”能源市場。俄羅斯能源東移，給中國、印度等亞洲市場帶來利好。以俄羅斯為代表的原蘇聯(lián)地區(qū)的產(chǎn)油國資源豐富，產(chǎn)能規(guī)模大，正好能夠滿足新的油氣消費中心的市場需求。不過，政治因素為主形成的區(qū)域性能源市場的成熟度和持續(xù)性則取決于國際政治格局的走向。

在應(yīng)對氣候變化的全球行動下，已有139個國家和地區(qū)公布了碳中和目標。為了實現(xiàn)碳中和目標，各國制定了可再生能源發(fā)展目標和低碳轉(zhuǎn)型政策。美國計劃在2035年前實現(xiàn)零碳電力系統(tǒng)。德國擬將可再生能源發(fā)電占比從2020年的45%提升至2035年的100%。英國計劃到2035年實現(xiàn)可再生能源發(fā)電占比達100%。歐盟進一步提速能源轉(zhuǎn)型進程，加快可再生能源部署、加強能效提高、推動氣源多樣化等措施。日本提出《綠色增長戰(zhàn)略》，旨在通過技術(shù)創(chuàng)新和綠色投資的方式加速向低碳社會轉(zhuǎn)型。從主要國家政策目標和轉(zhuǎn)型路徑來看，大規(guī)模發(fā)展可再生能源為主的低碳能源已經(jīng)成為各國共識，而且以低碳能源為指向的能源轉(zhuǎn)型進程穩(wěn)步推進。如果簡單以非化石能源比重作為衡量各國能源轉(zhuǎn)型的進程，則法國和巴西由于核能和水能發(fā)展較快，能源轉(zhuǎn)型進程明顯領(lǐng)先其他國家。從趨勢來看，美國、德國、英國、中國以及日本（2012年以后）非化石能源消費占比增速較快，能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏明顯快于其他國家（圖14、圖15）。

?

隨著成本競爭力不斷提升，未來十年風(fēng)能和太陽能發(fā)電規(guī)模仍將保持高速增長。按照國際可再生能源署關(guān)于全球氣溫上升控制在1.5℃目標，2030年全球風(fēng)能和太陽能發(fā)電裝機總計將達到5 000 GW，非水可再生能源占一次能源消費比重將由2022年7%左右提高至15%左右。未來十年內(nèi)，儲能技術(shù)極有可能取得突破，儲能安全性、經(jīng)濟性問題不再成為行業(yè)發(fā)展的障礙，風(fēng)能、光能等波動性能源將迎來高速增長期。屆時，非水可再生能源占一次能源消費比重大概率超過15%的預(yù)測值。

能源結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整，將對傳統(tǒng)全球能源格局帶來外部沖擊。一是國際能源市場上的“資源競爭”逐步演變?yōu)閲c國之間的“新能源產(chǎn)業(yè)競爭”。在光伏、風(fēng)電、氫能、儲能，氫燃料、鋰電池汽車等領(lǐng)域，國家在各個制造業(yè)鏈條上的基礎(chǔ)實力代表了其對新格局下能源的控制力和國家能源獨立性。未來十年，科學(xué)技術(shù)和高端制造在全球能源格局中作用將會逐漸顯現(xiàn)出來。二是未來十年與新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源成為繼石油之后各國高度關(guān)注的戰(zhàn)略性資源。由于全球的礦產(chǎn)資源供需缺口持續(xù)擴大，供需短期失衡導(dǎo)致的頻繁波動可能是全球關(guān)鍵礦產(chǎn)資源市場的重要特征。關(guān)鍵金屬礦石的分布集中度和壟斷性比油氣資源更高，面臨的全球競爭更加激烈。

全球能源市場之爭將由能源資源之爭逐步擴大到能源資源之爭、技術(shù)之爭、關(guān)鍵礦產(chǎn)之爭以及新能源產(chǎn)業(yè)鏈之爭。全球能源市場將出現(xiàn)新的風(fēng)險點：一是技術(shù)風(fēng)險。新能源產(chǎn)業(yè)是高技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，掌握并控制了新能源技術(shù)，就能夠在新的全球能源格局中占據(jù)主動地位。目前我國新能源產(chǎn)業(yè)鏈的諸多核心技術(shù)并不能自主可控。在核電領(lǐng)域部分核級泵、閥門以及相關(guān)材料的技術(shù)尚未突破，未實現(xiàn)自主國產(chǎn)化。二是關(guān)鍵礦產(chǎn)資源風(fēng)險。可再生能源、氫能、新能源汽車及儲能等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展增加了對鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求。不少關(guān)鍵礦石分布更集中、壟斷性更強。比如，世界鈷資源的分布極不平衡，剛果（金）、澳大利亞和古巴三國儲量之和占世界總儲量68%。我國鈷儲量只占世界的1%左右，儲量約8萬噸，絕大部分鈷原料進口自剛果（金）。目前，我國在新能源產(chǎn)業(yè)所需核心15種核心礦產(chǎn)中，鋁、銅、鋰、鈷、鎳、錳對外依存度超過70%。而且未來十年需求量仍保持快速增長態(tài)勢。其中鋰原料、鈷原料超過80%、90%從國外進口。60%的鋰原料從澳大利亞進口，超過60%的銅精礦從智利、秘魯進口。

礦產(chǎn)資源的供需格局加劇了各國對資源的重視和競爭。對于關(guān)鍵礦產(chǎn)，歐美早已做了戰(zhàn)略布局。歐盟和美國先后發(fā)布了關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄，其中鋰、鈷、銻等九種決定未來全球科技走向的礦產(chǎn)與我國目錄重合。不僅如此，我國部分緊缺礦產(chǎn)資源還受制于歐美這些競爭對手。大國之間在戰(zhàn)略性礦產(chǎn)領(lǐng)域的國際競爭不可避免，而且很容易被一些國家作為“武器”上升至地緣政治層面。

烏克蘭危機后，傳統(tǒng)化石能源格局重構(gòu)，表現(xiàn)為美國為了打壓俄羅斯，而積極推動能源領(lǐng)域“半球化”趨勢。但未來十年，中美摩擦并不斷演化升級仍然是國際政治舞臺上的重要內(nèi)容。近年來，美國頻繁制造貿(mào)易摩擦和經(jīng)濟爭端，在新能源領(lǐng)域、高科技領(lǐng)域不斷打壓和遏制中國，壓縮中國的國際空間。不斷制定各種方案來干擾中國“一帶一路”倡議。2019年，美澳日三方聯(lián)合推出“藍點網(wǎng)絡(luò)計劃”（BDN），“在開放和包容的框架內(nèi)，促進高質(zhì)量、可信任的全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。2021年6月，七國集團發(fā)起“重建更美好世界”計劃（B3W），承諾投入40多萬億美元以滿足發(fā)展中國家的基建需求。2022年6月，七國集團共同宣布啟動全球基礎(chǔ)設(shè)施與投資伙伴關(guān)系計劃（PGII），聚焦基建、氣候變化和衛(wèi)生健康等，宣稱要在2027年前籌集6 000億美元支持發(fā)展中國家。2023年9月，美印與中東多國宣布合作建設(shè)印度—中東—歐洲經(jīng)濟走廊，加強亞洲與歐洲的互聯(lián)互通與經(jīng)濟一體化，企圖制衡中國“一帶一路”倡議的影響力，惡化中國對外合作環(huán)境。而當前我國正處在實現(xiàn)“雙碳”目標的關(guān)鍵期，離不開應(yīng)對氣候變化和碳達峰碳中和的國際合作與交流。特別是在構(gòu)建新型能源體系的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上，在氫能、核能、儲能、芯片制造、集成電路產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域亟需加強對外合作，吸引和引導(dǎo)外資投入清潔低碳能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

發(fā)展新能源已經(jīng)成為各國應(yīng)對氣候變化的共識舉措。要實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》確定的將全球平均升溫限制在1.5℃的目標，必須加快可再生能源為主的新能源發(fā)展以推動世界能源轉(zhuǎn)型。中國是可再生能源投資和建設(shè)規(guī)模最大、增長速度最快的國家，同時也是最大光伏產(chǎn)品出口國，可再生能源產(chǎn)業(yè)具有非常強的國際競爭力，是推動形成新的全球能源市場格局的重要力量。目前我國風(fēng)機設(shè)備以及多晶硅、硅片、光伏電池生產(chǎn)規(guī)模均居世界第一。不僅產(chǎn)品出口持續(xù)增加，國內(nèi)風(fēng)、光、儲等新能源企業(yè)也加大了到歐美投資設(shè)廠的投資，進行全球化產(chǎn)業(yè)布局。從能源轉(zhuǎn)型視角展望未來全球能源市場，全球可再生能源產(chǎn)能產(chǎn)品以及裝機規(guī)模將進入快速增長階段。根據(jù)一些知名機構(gòu)研究，如果實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》1.5℃的目標，2030年全球可再生能源產(chǎn)能需要翻三倍來推動能源轉(zhuǎn)型（IEA，2023）。2035年之前，風(fēng)能、太陽能裝機容量年均增長450～600吉瓦，增長率超過歷史最高增長率1.9～2.5倍（BP，2023）。巨大的全球新能源市場對于我國來說，既是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利條件，也是我國深度參與全球市場格局重構(gòu)，維護全球能源市場穩(wěn)定的重要機遇。

不可避免的是，中國與歐美在碳減排、新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競爭博弈必然加劇。根據(jù)歐盟海關(guān)統(tǒng)計，2023年前7個月中國電動汽車出口量增長了112%；歐盟委員會數(shù)據(jù)顯示，中國電動汽車在歐洲的市場份額已上升至8%，到2025年可能增至15%。面對中國新能源汽車整車出口形勢，歐盟甚至啟動了對我國電動車反補貼調(diào)查。此外，未來歐盟碳邊境調(diào)節(jié)稅行業(yè)和產(chǎn)品范圍逐步擴大，如果缺乏完善的國內(nèi)碳市場和碳價形成體系，我國新能源產(chǎn)品可能因全產(chǎn)業(yè)鏈碳足跡而面臨新型的貿(mào)易壁壘。此外，中美之間新能源產(chǎn)業(yè)也將面臨競爭。本屆美國政府將清潔能源開發(fā)與推廣作為美國經(jīng)濟的新增長點，確立美國在全球新能源領(lǐng)域中的競爭力是美國能源政策的主要目標。一是以所謂國家安全名義，對中國實行科技脫鉤政策。美國對認為涉及其國家安全的關(guān)鍵能源技術(shù)進行管制，阻止美國出口，限制中國從其盟友國家中獲得能源技術(shù)。美國2022年的新版《關(guān)鍵和新興技術(shù)清單》新增的五個新技術(shù)領(lǐng)域中有定向能源、可再生能源發(fā)電和儲存、核能等三個與新能源有關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)。這些技術(shù)將是美國長期對中國技術(shù)屏蔽的重點。二是加大新能源領(lǐng)域研發(fā)投資，打造世界領(lǐng)先的能源工業(yè)基礎(chǔ)。美國能源部2022年發(fā)布的《保護供應(yīng)鏈以實現(xiàn)清潔能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略》目標就是要確立美國在新能源領(lǐng)域的全球主導(dǎo)地位。三是直接打壓我國新能源企業(yè)。比如，美國對我國核電“走出去”實施長臂遏制，聯(lián)合第三國開展核能出口計劃，推動中東能源“馬歇爾計劃”，遏制我國核電項目落地中東。近幾年，美國在發(fā)布一系列核能新政后，采取固守并拓展盟國市場、加大對核電新興市場支持力度等策略，對我國多個目標市場尤其是東歐和非洲市場進行擠壓。2023年7月，美國政府對寧德時代進行制裁，以“威脅供應(yīng)鏈安全”為由，叫停了寧德時代與美國福特汽車公司的合作，并肆意對寧德時代進行多達337項調(diào)查和所謂侵犯專利權(quán)的指控。

面對未來可能形成的全球能源新格局，我國不僅要防范傳統(tǒng)能源市場的安全風(fēng)險，發(fā)揮世界能源消費大國作用，推動全球能源市場盡早形成新的平衡，維護國際能源市場的安全穩(wěn)定，更要專注國內(nèi)新能源高質(zhì)量發(fā)展，加快能源轉(zhuǎn)型步伐，形成有利于國家安全的新型能源體系。

一是加強與發(fā)達國家在新能源領(lǐng)域的交流，尋求“雙贏”的合作方式。在當前動蕩的國際能源市場調(diào)整過程中，中國除了要積極參與國際油氣市場治理，推動國際市場秩序恢復(fù)，還應(yīng)尋求與美歐在新能源領(lǐng)域的合作，盡快推動形成長期穩(wěn)定的貿(mào)易格局。堅持中國產(chǎn)品“走出去”，支持中國企業(yè)的光伏等產(chǎn)品出口。鼓勵美歐新能源、高科技企業(yè)“走進來”，支持中國企業(yè)在儲能、電動汽車、氫能與燃料電池汽車、核電、氫能等領(lǐng)域，與美歐方開展裝備、標準、技術(shù)和市場方面的合作。二是加強與亞非拉國家間更加務(wù)實的政策溝通與協(xié)調(diào)，創(chuàng)造和平穩(wěn)定的合作預(yù)期，降低美主導(dǎo)之外的其他地緣政治風(fēng)險。積極依托上合組織、金磚機制、中阿合作論壇、中非合作論壇、中國-東盟經(jīng)貿(mào)合作機制等，強化共識，制定務(wù)實合作規(guī)劃，形成更長遠緊密的合作關(guān)系。三是強化傳統(tǒng)油氣領(lǐng)域國際合作，立足全球資源，堅持油氣進口多元化戰(zhàn)略，實現(xiàn)更高水平對外開放條件下保障能源安全。穩(wěn)固中東、非洲、澳洲、南美油氣進口多元化渠道，與有潛在合作空間的國家在能源領(lǐng)域進行對話交流。與美國、澳大利亞等國家在LNG領(lǐng)域共同探索符合雙方共同利益的合作形式，優(yōu)化海路LNG進口結(jié)構(gòu)。

當前全球能源市場有朝著區(qū)域市場發(fā)展的潛在動向，即形成以美國主導(dǎo)的“北美+歐洲”能源市場，以及俄羅斯試圖構(gòu)建的亞洲市場。我國是全球第一大能源進口國和最大能源消費國，不論是安全角度還是經(jīng)濟角度，這種趨向會加大我國能源安全的成本、風(fēng)險和不確定性。同樣，貿(mào)易逆流、價格波動、區(qū)域短缺，也不符合大多數(shù)國家利益。除了少數(shù)國家試圖從“逆全球化”中獲利，大多數(shù)國家都希望全球能源市場能夠在全球范圍內(nèi)恢復(fù)平衡。當下，我國作為世界經(jīng)濟大國和能源消費大國，仍然堅持從國際政治層面主張和平穩(wěn)定，推動國際沖突的緩和，根本上推動全球能源格局向一體化方向回歸。從經(jīng)濟層面反對打壓遏制的“逆全球化”無理制裁，并予以堅決反制。淡化能源政治化、武器化，積極推動國際能源市場回歸平衡，盡快形成保護大多數(shù)國家利益的、互惠共贏的國際能源市場。

一是加大對非常規(guī)油氣、海洋資源勘探開發(fā)力度，推動中淺層油氣資源的開發(fā)。隨著中淺層油氣資源開采難度加大，深層油氣資源、海洋油氣仍處于儲量增長高峰前期，未來開發(fā)潛力較大。鼓勵大型油氣企業(yè)加大海洋油氣開發(fā)投入，進一步加大陸上頁巖氣、煤層氣、致密油（氣）等非常規(guī)油氣資源的規(guī)模化開發(fā)。二是加強與國際先進油氣企業(yè)的技術(shù)合作，對復(fù)雜底層、深層和超深層油氣領(lǐng)域進行勘探開采，對已探明資源高效利用，提高采收率，對資源品位下降的成熟油田進行深度挖潛，集中精力“增儲上產(chǎn)”。三是提高油氣儲備規(guī)模，完善儲備體系。“十五五”期間規(guī)劃建設(shè)一批戰(zhàn)略儲備庫，擴大應(yīng)急石油儲備能力。按100天凈進口量，建成足夠安全冗余的原油儲備。建立國家和企業(yè)多級儲備機制，提升儲備效率。建設(shè)成品油儲備基地，提高地下儲氣庫的規(guī)模和接氣站的接氣能力。逐步形成國家、資源企業(yè)、城市燃氣企業(yè)三級儲備主體，以及戰(zhàn)略儲備和商業(yè)儲備相結(jié)合的天然氣儲備體系。

構(gòu)建完整的新能源產(chǎn)業(yè)體系，做強新能源產(chǎn)業(yè)，不僅能夠保證能源相對獨立，降低對外依賴度，更重要的是能夠帶動本國工業(yè)體系全面轉(zhuǎn)型升級過程中獲得強大的產(chǎn)業(yè)國際競爭力。當前我國新能源產(chǎn)業(yè)整體實力已經(jīng)世界領(lǐng)先，具備很強的國際競爭力。但是在產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)還存在技術(shù)短板，距離引領(lǐng)世界新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全球范圍內(nèi)整合新能源產(chǎn)業(yè)，保障國家能源安全還存在短板。因此，在未來國際能源市場仍然存在不確定性的環(huán)境下，我國應(yīng)加快清潔能源技術(shù)研發(fā)，加快能源轉(zhuǎn)型步伐，積極規(guī)避傳統(tǒng)能源安全風(fēng)險，鞏固國家能源安全。一是要緊跟能源技術(shù)前沿，加強新能源領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的基礎(chǔ)性研究。二是重點關(guān)注能源領(lǐng)域的“卡脖子”技術(shù)、核心元器件、高端原材料、基礎(chǔ)工藝等制造業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，堅持能源技術(shù)的產(chǎn)業(yè)目標導(dǎo)向，加強創(chuàng)新性技術(shù)的應(yīng)用。三是支持符合能源轉(zhuǎn)型邏輯的清潔能源產(chǎn)業(yè)，打造技術(shù)自主可控的具有全球競爭力的清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈。以能源先進裝備制造為重點，提高產(chǎn)業(yè)配套能力，保障產(chǎn)業(yè)安全穩(wěn)定。四是通過體制機制改革，構(gòu)建有利于新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度環(huán)境。鼓勵符合可再生能源特點的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)和商業(yè)模式，通過商業(yè)模式創(chuàng)新和廣泛推廣，讓市場發(fā)現(xiàn)更可靠、更可行的技術(shù)路線，自下而上推動能源革命。

要實現(xiàn)“雙碳”目標，必須“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系”。新型能源體系的核心是以可再生能源為主體的新型電力系統(tǒng)。當前我國正處在傳統(tǒng)能源體系向新型能源體系轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，制約新能源大規(guī)模利用的體制性障礙越發(fā)突顯，要通過深化改革，開展關(guān)鍵環(huán)節(jié)的體制創(chuàng)新以打破新能源發(fā)展的制度瓶頸，實現(xiàn)電力系統(tǒng)的低碳轉(zhuǎn)型。

一是加快構(gòu)建適應(yīng)新能源特點的體制機制。進一步優(yōu)化電力市場設(shè)計，以充分反映分布式能源的靈活性與價值性。加快建設(shè)電力現(xiàn)貨市場與輔助服務(wù)市場，提升電力系統(tǒng)制度靈活性，使不同電力市場主體能夠根據(jù)市場價格變化調(diào)整市場行為。

二是推進關(guān)鍵環(huán)節(jié)的改革。首先進一步推進增量配電網(wǎng)改革。新型電力系統(tǒng)下配電網(wǎng)將成為整合分布式能源和產(chǎn)消者的系統(tǒng)平臺。加快配電網(wǎng)開放轉(zhuǎn)型是電力體制革命，加快新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要戰(zhàn)場。其次，轉(zhuǎn)變中間環(huán)節(jié)監(jiān)管模式，推動基于資產(chǎn)的模式向基于服務(wù)的模式轉(zhuǎn)變；通過調(diào)整激勵機制，推動中間環(huán)節(jié)公用事業(yè)公司盈利模式的轉(zhuǎn)變。

三是遵循公平、中立的原則，要制定能夠反映能源成本（包括外部成本）和實現(xiàn)資源價值（包括外部性、靈活性）的監(jiān)管規(guī)則。新能源發(fā)展已經(jīng)進入由規(guī)模擴張向規(guī)模消納階段，以風(fēng)能光能為主的可再生能源發(fā)電成本已經(jīng)接近煤電發(fā)電成本，即使算上系統(tǒng)成本，也具備一定的市場競爭力。消納大規(guī)模可再生能源發(fā)電是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的核心。世界主要國家能源轉(zhuǎn)型的經(jīng)驗表明符合可再生能源特點的利用方式、商業(yè)模式以及體制機制是規(guī)模消納可再生能源電力的關(guān)鍵。因此，能源監(jiān)管要堅持公平原則，創(chuàng)造公平的市場環(huán)境。在當前能源制度下，分布式能源和小規(guī)模產(chǎn)消者在市場上處于不利地位，甚至沒有獲得進入市場的權(quán)利。而恰恰是不起眼的分布式商業(yè)模式往往會產(chǎn)生撬動能源轉(zhuǎn)型的顛覆式力量，無數(shù)個看似“微不足道”的小規(guī)模產(chǎn)消者也是推動能源轉(zhuǎn)型的重要微觀主體。改革重點就是使這些電力市場的新資源和新市場主體獲得市場準入，并能夠與傳統(tǒng)電力資源平等競爭。要遵循監(jiān)管中立原則推動監(jiān)管變革，避免扭曲創(chuàng)新和過度激勵，并使轉(zhuǎn)型中的能源市場保持一個相對平衡的利益格局。同時，要制定能夠反映能源成本（包括外部成本）和實現(xiàn)資源價值（包括外部性、靈活性）的監(jiān)管規(guī)則。

一是制定戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源國家安全戰(zhàn)略。將關(guān)鍵性礦產(chǎn)資源上升到國家安全戰(zhàn)略。構(gòu)建包括上游勘探、開采，中游冶煉加工，下游回收利用全產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)體系；進一步完善關(guān)鍵性礦產(chǎn)資源國家政策支撐體系。

二是完善戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略儲備。著重擴大新能源產(chǎn)業(yè)所必需、對外依存度高、分布集中的鋰、鈷、鎳、錳等核心礦產(chǎn)的產(chǎn)品儲備規(guī)模；稀土、鈦、天然石墨優(yōu)勢礦種建立產(chǎn)能產(chǎn)地儲備制度。進一步優(yōu)化礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略儲備管理體制機制。設(shè)立專項資金，用于勘查、收儲、維護、管理等方面的支出；明確戰(zhàn)略儲備主體，負責(zé)研究礦產(chǎn)資源儲備制度和政策措施，制訂全國資源儲備計劃及其動態(tài)調(diào)整方案，研究制定戰(zhàn)略性礦產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案，定期開展安全風(fēng)險評估。

三是加強礦產(chǎn)資源貿(mào)易合作，提升我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)全球治理話語權(quán)。積極參與戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源全球治理體系，堅持礦產(chǎn)資源不應(yīng)成為國際政治和外交工具的主張，維護礦產(chǎn)資源公平貿(mào)易秩序，共同推進世界礦產(chǎn)資源開發(fā)、科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在全球礦產(chǎn)資源貿(mào)易規(guī)則制定上發(fā)揮更大作用。倡導(dǎo)礦產(chǎn)資源輸出國與進口國加強合作，推動形成合理的國際供需格局和價格水平。支持國內(nèi)礦產(chǎn)企業(yè)充分利用國際創(chuàng)新資源，提升自主研發(fā)和創(chuàng)新能力；支持國內(nèi)企業(yè)構(gòu)建技術(shù)聯(lián)盟，開展國際化經(jīng)營，聯(lián)合開發(fā)海外礦產(chǎn)資源，提升國際競爭力和市場影響力；支持國內(nèi)礦產(chǎn)企業(yè)在國際礦產(chǎn)行業(yè)組織中發(fā)揮更大作用。鼓勵境外企業(yè)和科研機構(gòu)在我國設(shè)立研發(fā)機構(gòu)，鼓勵外商投資企業(yè)投資礦產(chǎn)資源高端應(yīng)用領(lǐng)域。